ご自宅やご指定の場所にお待ち合わせしてのご相談なので、他人にはあまり聞かれたくないようなこともじっくりお話いただいたうえで、マネープランや保険の見直し相談ができます。 豊富な経験と実績をもつファイナンシャル・プランナーのみを厳選しています。
ファイナンシャル・プランナーとしての質の高さはもちろんですが、紳士的な対応ができるファイナンシャル・プランナーばかりです。公正中立な立場で、ご要望を受け止めます。 基本的にお客様に必要だと思った場合のみ、保険をご提案させていただいております。
もし万が一、ファイナンシャル・プランナーから執拗な勧誘があった場合は弊社までご連絡ください。無料相談だからと言って、無理な保険に加入する必要はありません。
あくまでもお客様ご自身の判断で契約を行っていただければOKです。

「お電話でのお申込み」、「インターネットからのお申込み」と2つの方法がございます。お好きな方でお申込みください。
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担当の者から無料相談のご説明、面談日時の候補などをご連絡させていただきます。

日時が決定いたしましたらファイナンシャル・プランナーが訪問させていただきます。
細かな対応でお客様のご相談をしっかり受け止めます。

※ご面談の日時は2、3通りご用意頂くと、日程の調整がよりスムーズにおこなえます。
※着信拒否等の設定をされている場合は予め解除しておいて下さい。

お打ち合わせした日時、場所にファイナンシャル・プランナーが伺います。
お好きな方でお申込みください。

細かな対応でお客様のご相談をしっかり受け止めます。

面談のお時間は約1～2時間ほどです。ベストなプランをまとめます。
ご希望があればその場でのご契約も可能です。

※保険の見直しをご相談の方は、保険証券をご用意頂くとスムーズです。
※ご相談内容が明確な場合、予めお申込み時などにお伝え下さい。

必ず保険に加入しなきゃいけないの？

そのような事はありません。どうぞご安心してご相談ください！！
お客様がご自分のライフスタイルにあった無理のない保険でなければ、加入していただいても意味がありません。